但是，张飞虽然愁，也不是没有办法。他无计上心头，每天在大营内酗酒，还两个小卒表演相扑。张郃果然被张飞蒙骗，率兵偷袭，结果中了张飞的埋伏。他这次损失惨重，连丢宕渠、蒙头、荡石三寨，只能退守瓦口关。
第三阶段，张郃丢失瓦口关
张郃在瓦口关，采用诈败诱敌之计，只是骗过雷铜，将其斩杀。张飞和魏延将计就计，由张飞和张郃正面交战，而魏延抄了张郃后路，击败张郃军队。张郃再次龟缩不出。
张飞从当地老百姓口中得知还有小路，他亲自从小路绕道偷袭张郃，夺取瓦口关。张郃只能舍弃战马，只带着十来个随从从山上小路逃走，差点被曹洪军法处置。
