摩诃末率领军队从撒马尔罕出发，一直行军到现在的伊拉克境内，摩柯末在沿途不断耀武扬威，并且宣称自己是世界征服者，世界上所有的国家都要臣服他。正当摩诃末春风得意的时候，却在巴格达城下遭到了挫折，摩柯末和巴格达的哈里发素来不和，因此他打算围攻巴格达，结果摩柯末被哈里发的军队击败，这位不可一世的征服者率领残军灰溜溜的逃回了自己的都城。
摩诃末回到河中地区后，却发现自己的母亲秃儿罕太后已经把持了政权，秃儿罕是康里人，花剌子模军队中的康里士兵全都选择向秃儿罕效忠，不再听从摩诃末的命令。看到自己的王国变成如此地步，心灰意冷的摩柯末决定给自己放一个长假，他终日在后宫饮酒作乐，用酒精来麻醉自己。
就在摩诃末在后宫过着纸醉金迷的生活之时，草原上的蒙古人在成吉思汗带领下开始崛起，摩诃末对蒙古人并不了解，只知道他们是一个游牧民族。而当时的蒙古人对花剌子模也了解不深，成吉思汗只知道花剌子模是一个辽阔并且富饶的国家，其统治者拥有众多的军队。
由于双方的互不理解，大约在1216年，双方开始试探性的互派使者，摩柯末派花剌子模使臣携带礼物去和成吉思汗会面，并且得到了大量赏赐。这些使臣回到撒马尔罕后，向摩诃末报告了蒙古人的现状，摩诃末从使臣那里得知蒙古人的人口并不多，因此他断定蒙古人建立的是一个小国家，并且愚蠢的认为成吉思汗绝对不是自己的对手。
