直到公元1204年的时候，好运才开始眷顾已经三十五岁的摩柯末，那一年的秋天，摩柯末在西辽的帮助下收复了被古尔王朝占领的失地，并且向古尔王朝的腹地远征，占领了阿富汗的大部分地区。而仅仅两年之后，古尔王朝的雄主穆伊苏丁被刺杀，这位古尔王朝的统治者曾多次击败摩柯末，并且占领了花剌子模许多土地，穆伊苏丁的去世使摩诃末失去了一个强有力的敌人。
收复被古尔王朝占领的失地后，摩诃末的野心开始膨胀起来，他开始挑衅曾经帮助过自己的西辽契丹人，此时的西辽已经发生了内乱，乃蛮部的屈出律夺取了西辽的政权，西辽很快便陷入内乱，已经无法压制日益强大的花剌子模王朝。到了公元1210年，摩诃末亲率大军对西辽进行远征，并且在塔拉斯城击败了塔阳古率领的西辽军队。
塔拉斯城之战使西辽在河中地区的精锐部队全军覆没，摩柯末率军占领了西辽的大部分领土，并且灭亡了西喀喇汗国。在完成这一系列功绩后，好大喜功的摩柯末决定组织一场远行来炫耀自己的成功，他打算率军从中亚到伊朗的最西部进行一场远行，这一片区域已经成为了花剌子模王国的领土。
