司马懿挂帅大都督，统兵四十万，兵发汉中。诸葛亮早就预测到自己攻打武都，阴平，司马懿必定派兵增援。于是诸葛亮将计就计，在两下埋伏人马，司马懿大军一到，一起冲杀，将郭淮围在中间。小将张苞太过于心急，想要活捉郭淮，于是催马上山追赶，马匹常年在平原作战，不善于走山路。一个马失前蹄，把张苞摔入山涧，口吐鲜血不止。诸葛亮赶忙派人把张苞送回成都养伤。不久后，从成都传来张苞的死讯，诸葛亮口吐鲜血昏厥倒地，自称暂时不能理事，于是大军撤回汉中，三出祁山也就此结束。
公元231年，诸葛亮第四次北伐，蜀军包围祁山，司马懿知道诸葛亮远路而来，粮草一定接济不上，因而坚守不战。诸葛亮也是十分心急。军粮延误了十五日才送到，诸葛亮十分生气，按军令，延误三日就当斩。但是押粮官苟安
是李严的侄子，诸葛亮仅仅打了八十军棍，险些打死苟安。苟安怀恨在心，投奔司马懿，司马懿叫苟安回成都散播谣言说诸葛亮有意造反，早晚必取代刘禅。刘禅听信谗言，把诸葛亮调回成都，自此四出祁山告败，苟安逃跑。
