当志得意满的北军来到济南城下时，当时见惯了南军一触即溃的朱棣，认为拿下一个小小的济南城也就是顷刻之间而已。铁铉看到北方一片溃败之势，他没有选择逃跑，而是选择背水一战，为老朱家的大明尽最后一份力。
当时的济南城守将是盛庸，此人能掌握的军力有限，难以抗衡强大的北军，再加上当时城内人心惶惶，济南危在旦夕。铁铉拍马赶到济南城，在和济南城内的人员进行了一番激情又晓以大义的劝解后，盛庸被感动了，他和铁铉发下盟誓，要与济南共存亡。
朱棣的北军一到济南，并不急着攻城而是送信至城内劝降。铁铉看到劝降信，也回了信。铁铉的信里没有斥责朱棣是乱臣贼子的内容，而是把西周初年的周公尽心辅佐周成王的故事写了出来，并作出了自己的建议。铁铉用心良苦，他想让朱棣知错就改，悬崖勒马，效仿周公以赢得流芳的美名。
但这封信在朱棣看来就是无比的讽刺，朱棣也明白了铁铉誓死的决心，不再抱有劝降的心思，下定决心进攻济南城。但这次战无不胜的北军却在这里吃了大亏，铁铉和盛庸亲自在城上督战，济南城内的守军士气大振，接连打退北军的多次进攻。北军围攻了三个月，没有任何进展。
