果不其然，南京方面的回应是红军只能改编为2个师8个团，共计15000人。师上面不设军，除师长外，副师长到副排长军官都由南京方面安排。
很显然，双方的分歧很大。
红军机枪手
随后，我方将要求调整为编4个师12个旅，共计70000人。师以上设总指挥部，军官由我方选派。这一方案南京方面仍然不同意，经过激烈谈判后，双方终于在1937年3月8日达成初步共识，即红军改编为3个国防师12个团，加直属队共计45000人，三个师以上设总指挥部，各级人员由自己推选。
但这个方案，蒋介石并不满意，蒋坚持红军只能编2个师，随后妥协后又指示红军改编后每个师只能有9352人，如此3个师加直属队不过才3万余人。
