瓦剌部落，根本不是成吉思汗"黄金家族"后裔，一直游荡在蒙古汗国的西方地带。如今突然发家，自然要向富饶的中原方向移动。同时，瓦剌也是后来清朝时期，准噶尔汗国的源头。
朱棣最初根本没注意过他们，只把围绕在大明边界附近的阿鲁台等各部，称之为"鞑靼"。可很快朱棣就发现，蒙古各部又乱套了，阿鲁台和马哈木掐了起来--没个不掐，马哈木要东进，自然要侵占阿鲁台的利益。
朱棣高了兴，二话不说，出兵北征。马哈木也乐了，因为他离大明很远，知道朱棣打不到自己，而阿鲁台却很近，于是连忙上书朱棣表示：朱老大，你就是我们的救星，我支持你揍阿鲁台。朱棣根本不搭理他。
随着阿鲁台遭到朱棣打击，此消彼长，马哈木的瓦剌就壮大起来了，开始不断东进。为了稳住朱棣，马哈木上书：要归还北元的玉玺给朱棣。并又派使者跑来，请求朱棣：给我们点兵器啥的好不好？
