于是，争夺太子位置的在吴国开始了。一个是孙和，一个是孙霸。大臣们也急着排队，恐怕站错队伍，到最后被清算。就连老臣陆逊也不得不站队到太子这里。朝廷里搞的乌烟瘴气，两宫之乱，愈演愈烈，孙权气坏了。当即发怒，赐死了孙霸，废除了孙和。然后立小儿子孙亮为太子。而在打压两个太子同时，也打压了江东士族。让人才流失非常严重。孙权死后，孙亮继承了皇位。让人想不到的是，孙权把孙亮托孤给诸葛恪，因为他是诸葛亮的侄子。可他完全错了。
诸葛恪不赶诸葛亮的一个脚趾，高傲自负。在众人反对的情况下，举兵讨伐曹魏，不想打败。从此吴国一蹶不振。传到了孙皓手里，孙皓昏庸无道，致使国力更加衰弱，在西晋大军的攻击下走向了灭亡。
蜀汉也是一样，到了后期人才流失严重，到了"蜀中无大将，廖化作先锋"的地步。公元263年，司马昭率领十八万大军伐蜀。其中，钟会十二万进攻汉中，邓艾三万主攻姜维，诸葛绪三万切断姜维后路。由于姜维错误部署兵力，让钟会在一个月内就占领了汉中，邓艾也突破阴平。 姜维没法估计邓艾，让邓艾偷袭成功，直逼成都。
益州豪族坐山观虎斗，不肯为国效力，朝中樵周极力主张投降。蜀国还有十万兵力的前提下，刘禅投降，蜀国也就此灭亡了。不过这里要说明的是，蜀汉比东吴早灭亡了十七年。
