此后,党项族加速了汉化过程,经济文化迅速发展,占据了以夏州为中心的五州之地,号定难军。历唐末五代而不变。
北宋初年,李继迁出生于银州。他的父亲是当时的银州防御使李光俨。据说李继迁出生时,天空出现彩虹,生而有齿,这些可能是后人为了突出李继迁的功绩杜撰的,就像朱元璋出生时满室红光一样,不足为信。
李继迁从小聪慧果敢,善于骑射,再加上严格的家教,在十二岁时便崭露头角,担任管理吐蕃事务的官员。据说有一次他和一行人出去打猎,在山上遇到猛虎,旁人惊慌失措,只有他镇定自若,利用精湛的骑射技术将老虎俘获。从此,族人对他刮目相看。
当时的党项族,已经发展壮大,足以脱离中原政权自立门户。随着北宋的建立,党项族内部矛盾愈演愈烈。一部分人想要建立自己的政权,另一部分想归附北宋。贵族内部也分成两派,李继迁正是独立派的头号支持者。