不过，刘裕没有被姚兴的虚张声势吓住，继续围攻广固内城。之后不久，姚兴被夏主刘勃勃击败。慕容超见后秦援兵迟迟不到，想割让大岘山以南的土地给东晋以求和，但遭到刘裕的拒绝。此后，南燕大臣张华、封恺、封融以及尚书张俊相继降晋。
当年九月，刘裕截获前往后秦借兵的韩范，随即押着他绕城行走城内南燕守军见后秦援兵无望，惊恐万分。次年二月，南燕的贺赖卢公孙五楼等率军挖地道偷袭晋军，结果被打回内城。之后，刘裕对内城发动猛烈攻势，南燕尚书悦寿开城门迎降，慕容超则率数十骑突围逃走，但最终被晋军追获，送至建康斩首。至此，南燕宣告灭亡。
公元400年，后秦击败西秦，接着又于隆安五年击灭后凉，国力日盛，成为当时中国西北地区最强大的国家。416年，刘裕率军自建康出发，吹响了出兵灭秦的号角。
当年九月，刘裕率军进至彭城，一路高歌猛进，连战连捷。镇守在洛阳的后秦征南将军姚洸见晋军步步紧通，随即派人到长安求救。
