公元1211年，乃蛮贵族首领出律为躲避成吉思汗的进攻流窜到西辽。出律用欺骗手段夺了西辽末主耶律直鲁古的帝位，西辽在延袭了80余年后覆亡。西辽对中亚地区有着深远的影响，直到现在，亚洲、欧洲仍有一些国家把中国的国名称为与"契丹"相近似的语音，如俄语、波斯语等，都是这样。
一提起"三国"，人们脑子里马上会映现出东汉末年魏、蜀、吴三国争的故事来，其实，在唐末五代之后，也出现过三国鼎立的局面这一次，先是辽、北宋和西夏的对峙，后为金，南宋和西夏的并存，为时260多年，比魏、蜀、吴"天下三分"的时间长4倍多。在这260多年中间，辽、北宋先后灭亡，西夏是唯一贯通始终的一方，引人注目的"小而强"。就是西夏实际上的开国皇帝-夏景宗李元昊。
李元昊从其父李德明手中接掌国政时，西夏还在对辽和北宋称臣。李元昊经过6年的苦心经营，于公元103年自立为大夏皇帝。北宋朝廷光火了，下令悬赏捉拿李元昊。李元昊毫不示弱，于1040年、1041年、1042年连续三次大举攻宋。他集中优势兵力打运动战，各个击破了宋军的抵抗，分别取得了三川口、好水川、定川寨三大战役的全胜，俘、斩宋军将领数百，士兵数万。使北宋不得不对李元昊的自立为帝采取默认态度。
