李继迁得到宋朝册封后，暂时停止了对宋朝的大规模袭扰，但是他们并没有停止发展，开始向周边扩张势力，增强实力。
西夏东北是契丹人的大辽国，东南是宋朝，而西面是回鹘诸部以及唐末以来留下的汉人归义军政权，南面则是吐蕃各部，势力较弱，李继迁开始兼并这些势力，消除威胁，补充实力。
归义军在河西走廊艰难的生存，虽然远离中原王朝，但是仍然心系中原，接受中原王朝的管理。可是宋朝的君臣却从未真正重视过归义军，"温和"的看着归义军被回鹘诸部消灭。
归义军消亡后，大宋的赵家人又十分"温柔"的看着西夏一步步吞并回鹘诸部，之后又将强悍一时的吐蕃政权唃厮啰打败，唃厮啰被迫退守青唐城以西，不再对西夏构成威胁。
