1235年，休整过来的蒙古大军第一次全面侵宋，不过 ，在蒙古方面看来，这是他们的第二次西征。没错，是西征，南下侵宋不过是他们三路大军中的其中一路，甚至并不是主力部队。
自然，分兵的结果，是蒙古的南侵并不顺利，因为他们遇上了南宋主力干将孟珙、杜杲等人。一开始，双方在战场上还互有胜负，但在孟珙收复襄阳、樊城之后，将襄阳打造成了一个军事重镇，不仅如此，整个南侵统帅、窝阔台确立为王储的儿子阔出，也在此战战死。
1241年，窝阔台病逝，蒙古陷入了权力的转移和交接期，无力外侵。直到1251年，蒙哥大汗上台，1258年，他再次组织三路大军向南宋进攻。其中忽必烈进攻中原，兀良合台由大理、自杞、安南向广西、湖南挺进，他亲自领兵进攻四川。蒙哥大军进入川西、川北势如破竹，却在钓鱼城下栽了跟头，中飞石受重伤后去世。忽必烈无奈回撤，与弟弟阿里不哥争夺汗位，打了四年的内战。
