图：刘备与刘璋
但刘备很快发现，他这种想法也根本是行不通的。张鲁在汉中，实行政教合一的神权政治，其五斗米教众的凝聚力很强，再加上曹操在打败关中诸将后，马超、程银、侯选等关中军阀都率残兵逃到了张鲁处，另外双方交战正激的时候，还有数万户的关中百姓从子午谷逃亡汉中。据张鲁的功曹阎圃所说，此时汉中的户口已经超过十万，财富土沃，四面险固。据我估计张鲁的兵马至少在五万以上，还有战斗力极强的凉州铁骑助战。刘备想用这三万多杂牌部队拿下汉中，简直痴人说梦。
那怎么办呢？按照刘备在徐州和荆州的惯用套路，那只有等曹操大军拿下汉中，然后攻打益州的时候，益州豪强走投无路，就只能抛弃军事能力差劲的刘璋而投靠刘备了。但曹操似乎知道刘备打的什么鬼主意，所以明明已经拿下关中，却偏偏不打汉中，导致刘备在葭萌关（位于今四川省广元市昭化区昭化镇，在白水关以南，相当于在白水关后再设一后勤基地）一待就是一年多，进退两难。
