但事情很快发生了转机，金哀宗继位三年后和南宋合作愉快的蒙古突然翻脸，在进攻西夏的同时成吉思汗搂草打兔子，悍然进攻南宋川陕战区。四川制置使郑损同志畏蒙如虎，面对蒙古偏师的进攻非但不抵抗，反而裹挟百姓一路南逃，就此将四川外围据点"三关五州"全部拱手让人。西夏被灭，川陕战区防御体系崩溃，蒙人咄咄逼人的势态开始让南宋意识到这个时候的蒙古要比金危险得多，于是南宋迅速断绝了和蒙古的外交关系，并转而和金国密切合作，这下南宋和金这对难兄难弟可就真正应了"唇亡齿寒"四个字了。
（拖雷）
不得不说这位杰出的军事家眼光十分老辣，一眼就看出灭金的关键，只不过想法实在过于乐观，南宋朝廷又不是二傻子，对蒙古这种损人不利己的要求嗤之以鼻，他们也并未被蒙古联合灭金，平分其地的许诺冲昏了头脑，灭金？灭了金下一步就轮到我们了吧！所以在1230年当窝阔台派遣使臣前往南宋讨论两国联合出兵问题时，南宋朝廷拒绝其入境的请求。凭借着潼关要塞和黄河天险，金人顽强打退了蒙古的多次进攻，蒙古人再次意识到如果没有南宋的帮忙灭金不是容易的事儿，于是在一年后蒙古再次派遣使臣前往南宋，联盟你们不同意，借路总行吧？可惜南宋还是两个字：免谈！
