到了三国后期以后，各国能用的老将和谋士都尽皆问土，年轻一代中也没有出现几个能独自扛起大梁的人。蜀国五虎上将中，关羽败走麦城后被杀，张飞因急欲为兄长报仇而虐待士兵，最后也落得个被侍卫杀死的结局。黄忠和马超因岁月将至而辞世。仅剩下的赵子龙也在诸葛亮准备第二次北伐时与世长辞。东吴三代重臣中周瑜、鲁肃、吕蒙尽皆年纪轻轻被病痛折磨而死（周瑜并非被诸葛亮气死，只是《三国演义》中作者为了表示诸葛亮的神机妙算而虚构的一个情节）。曹魏方面，张辽、徐晃、郭嘉病逝，于禁、贾诩、杨修皆死于曹操的疑心之下。
魏蜀吴三分天下势力图
蜀汉作为曹魏的政敌，虽然国力、兵力、经济等方面均比不上曹魏。但是诸葛亮有刘备的托孤之重，更有"匡扶汉室"的天下重任。不惜几次倾尽全国之力掀起北伐战争。虽然蜀汉综合国力比不上曹魏，但是有东吴能够帮助自己稳住阵脚。且诸葛亮神机妙算，熟读兵法， 精通奇门遁甲之术。所以曹睿还是很担心蜀国的北伐。在魏国方面的谋士阵营中，司马懿是被曹操一手提拔上来的，他自幼学习兵法，博览群书。本来是曹丕、曹睿的左膀右臂。可是曹睿却轻信谗言，在诸葛亮第一次北伐之际将司马懿贬为平民。
