诸葛亮到了新野，刘备待他如师，与他同吃同住，整天谈论天下大事。诸葛亮说曹操正在训练水军，想进犯江南，让刘备派人到江东探听消息。
此时，江东孙权为报父仇，正准备进攻刘表。他派人攻下夏口，杀了守将黄祖，因孤城难守，又撤兵回江东。孙权还广造战船，分兵把守江岸。周瑜则在鄱阳湖训练水军，以备作战。
刘表失了黄祖，急忙请刘备到荆州商议。刘表为蔡瑁谢了罪，又对刘备道；"我年老多病，不能理事，请贤弟在此助我。我死之后，贤弟可以自己做荆州之主。"刘备赶紧推辞。诸葛亮向刘备递了个眼色，刘备便改口道："让我想想吧。"
回到馆舍，诸葛亮问："刘表要把荆州让给主公，为何推辞呢？"刘备道："景升待我不薄，我怎能夺他的地盘？"诸葛亮叹了口气道："主公太仁慈了！"
