公元214年六月，刘备占据成都。五年后，刘备又占据了汉中。实际上，关于荆州的争夺，早在赤壁之战结束后就已经发生了。周瑜早就想在赤壁之战后沿江西进，但其本人却在210年十二月去世。周瑜死后，孙瑜代替他掌军并继续西进，但在西进过程中被刘备所阻拦。
公元215年，孙权以刘备得益州，派人要求刘备归还荆州，刘备以得凉州后再还荆州为由推脱。于是，孙权派兵占据长沙、桂阳、零陵三郡，随后鲁肃与关羽在益阳对峙（单刀赴会发生，但主角是鲁肃非关羽）。之后，刘备至公安，孙权至陆口。正当双方差点打起来时，曹操攻克张鲁，益州告急，刘备就派人求和，而孙权也想利用这个机会进攻合肥，于是双方划湘水为界互相罢兵。
