公元220年，叱咤三国的关羽走到了生命的尽头。为了策应刘备在西线发起的汉中之战，关羽从荆州出兵，北伐曹魏，展开襄樊战役。战役开局顺利，曹操的大将于禁的部队，遭到关羽毁灭性围歼，一时间关羽威震天下，连许都的曹操都害了怕，甚至一度计划迁都，以躲避关羽的兵锋。
然而，关羽的强盛，让毗邻的江东孙权感受到了巨大威胁。关羽单挑强大的曹魏，都能势如破竹，如果有朝一日攻打远不如曹魏的东吴，又有谁能抵挡得住。于是孙权不顾吴蜀联盟大局，派遣大将吕蒙白衣渡江，奇袭荆州，抄了关羽的后路。形势由此急转直下，关羽在魏吴两国前后夹攻之下力不能支，全线崩溃，他本人也被杀害。
千军易得，一将难求。五虎将都是三国时代最为优秀的武将人才，像他们这个级别的人物，可遇而不可求。蜀国的发展历程由此一步步陷入低谷。原先一直坐镇后方的诸葛亮，不得不军政一把抓，既要处理治国理政，还要担当起对外战争的大任，一时间让他心力交瘁。
