到了十月的时候，陆浑民孙狼等作乱，并杀死了县主簿，他们向南归附关羽。后来关羽授给孙狼他们官印，并给他们军队，让他去骚扰曹魏。在这个时候许都的梁郏、陆浑群盗，纷纷接受关羽的封号，"为之支党"，关羽的威名震动了整个中原。可以说这个时候的关羽是非常风光的。
战争中期应该是从曹操认为汉献帝在许都，与敌军临近，打算迁都以避其关羽锋芒说起，这时司马懿对曹操说："于禁等人战败的原因是被水淹，并不是因为攻战失利，所以对国家全局大计没有大的损害。另外，刘备和孙权，从外表看关系密切，实际上并不如此。此外，孙权必不愿意看到关羽得志。可派人孙权攻击关羽的后方，答应孙权成事后把江南封给他，这样樊城之围便可自然解除。"曹操听从了建议。
另一头，孙权手下吕蒙装病并将官位假装交给陆逊，陆逊到任后，便写信给关羽，"书词极其卑谨"，并在信中吹捧关羽，赞赏他的功德，表达对他的敬仰，并表示绝不与关羽为敌。关羽失去戒心。便把用于提防东吴的荆州守军调至樊城，就全力对付曹操。这时，关羽虽然在樊城取得节节胜利，但他的后方却空虚了。
孙权写信给曹操，请求允许他讨伐关羽，为朝廷效力，并请求曹操不要把消息泄露出去，免得关羽有所防范。曹操答应孙权为他保密，但却暗中将孙权的书信用箭射入围城内和关羽军营中。关羽方将士得到书信后，关羽犹豫不决，不愿撤兵离去。
战争的尾声渐至，曹操驻扎在摩陂，先后派遣十二营军队到徐晃那里增援。关羽在围头和四冢都有驻军。徐晃故意扬言将进攻围头，但却秘密攻打四冢。关羽见四冢危急，便亲自领兵出战，结果关羽败退。徐晃乘胜追击，二人进入关羽对樊城的包围圈，关羽准备撤围退走，然而关羽的船只据守沔水，但去往襄阳的路却隔绝不通。
