刘邦先是给项羽写信，解释自己只是为了取得过去楚怀王许下的汉中之地。在取得关中后，就不再继续扩张，不敢向东进军。同时把田荣、彭越的书信送给项羽，让项羽知道他们联合灭楚的企图。
项羽被刘邦的举动所欺骗，相信了刘邦的鬼话。于是放松了对刘邦的警惕，把主要目标定在了齐国身上。项羽亲自率领主力攻打田荣。但是，虽然在战争中田荣战死，由于楚军的暴虐，齐国并不屈服。齐国又立新王，和项羽作战，这使得项羽的主力被牵制在齐国。
刘邦趁着项羽腹地空虚的机会，留下韩信继续围攻废丘的章邯，自己亲自率领主力出关攻打项羽。刘邦采取了为楚怀王发丧的办法，打着为楚怀王报仇的旗号，团结了一批对项羽不满的诸侯。
