岳飞无兵无权，回到江州庐山的旧居赋闲。但宋高宗仍然难以放心。武将性子可以差点，道德上可以有缺陷，花天酒地不怕，娶多少姬妾不怕，就怕不能不为我所用，他想打仗就打仗，几道圣旨都追不回来；一不满意就撂挑子，哄着劝着都不行。岳家军挂着''岳''字旗打仗，实实在在地听命于他岳飞，而不是朝廷。
秦桧的本事在于对皇帝的心思拿得准，揣摩得透。他授意张俊，威逼利诱都统制王贵、副统制王俊先，诬告张宪''谋反''。随后，捏造张宪口供，说他谋反是受岳飞指使，并据此将岳飞投入监狱。韩世忠前去质问秦桧，为什么关押岳飞父子，有什么罪证吗？秦桧答道：''飞子云与张宪书虽不明，其事体莫须有。''韩世忠忿然道：''相公，'莫须有'三字，何以服天下？''
十二月廿九日，宋高宗下诏：''岳飞特赐死，张宪、岳云并依军法施行。''岳飞的供状上只留下八个绝笔字：''天日昭昭，天日昭昭！''宋高宗用三句话做了解释：''非卿不忠''、''非朕不明''、''朕的天下也在这里！''
