司马懿又写下一封奏折，说：
陛下，恕臣先斩后奏之罪，孟达叛乱已经平定，但是诸葛亮觊觎新城三郡，臣如果此时班师。恐怕新城三郡会被诸葛亮乘虚夺取。因此，臣决定留驻新城，以应对诸葛亮的进攻。
于是司马懿的5万大军就留在了新城一线，以应对诸葛亮的进攻，但是诸葛亮似乎对进攻三郡并不积极，只是在远处扎营，与魏国守军遥遥对峙，但是司马懿依然不敢放松戒备，依旧严令各部紧盯关口，防止诸葛亮突然袭击。而魏国朝廷得知诸葛亮北伐，派遣大将军曹真率领10万大军前往箕谷阻击蜀军，赵云成功以一万偏师引诱曹真10万大军。
另一边，汉中前线。
