浩罕汗国军队
1865年春阿古柏护卫"圣裔"布素鲁克抵达新疆喀什，识破司迪尔“挟天子以令诸侯”的阴谋，阿古柏不允许浩罕汗国徒作嫁衣，在喀什信徒配合下发动兵变驱逐司迪尔，3月率百名骑兵击溃司迪尔7000精锐，4月攻克司迪尔据点英吉沙收编其部将，9月迫使清军守备何步云献出喀什汉城，阿古柏数月便在喀什噶尔站稳脚跟。
阿古柏“叶尔羌巷战”与“罕南力克战役”惨败，意识到缺乏军事征服新疆的基础，而阿古柏很幸运得到英国、奥斯曼帝国与俄国三方支持：
1857英属印度爆发“民族大起义”促成英国直接统治，1865年英国侵占不丹更觊觎清朝西藏地区，为削弱清朝西藏军事同时阻挡俄国扩张，英国对阿古柏扶持提供资金及武器装备，更在1868年承认“洪福汗国”政权，至1872年阿古柏占据新疆惊动英国女王维多利亚，强化战略与商贸并拉拢盟友奥斯曼帝国援助阿古柏。
阿古柏与洪福汗国
奥斯曼土耳其赢得“克里米亚战争”，损伤惨重却仍被英法盟友瓜分，鄂图曼苏丹推进改革希望恢复奥斯曼帝国荣光，1873年阿古柏通过侄子赛义德出使奥斯曼帝国，奥斯曼帝国册封"埃米尔"称号，铸造苏丹货币并悬挂奥斯曼国旗，苏丹对阿古柏虔诚与遏制俄国很满意，军事装备与军事教官通过印度进入新疆地区。
俄国1858年《瑷珲条约》与1860年《中俄北京条约》，共割让黑龙江流域100万平方公里疆域，俄国梦寐以求远东沃土和优良港湾，出兵伊犁遭遇阿古柏抵制和英法警觉，相较而言侵吞清朝符合各方共同利益，1871年俄国承认阿古柏政权恢复贸易，俄国贸易使阿古柏财政充足，使阿古柏征伐与收买各部更从容。
奥斯曼帝国
综述：阿古柏称雄西域，兼具军事手腕、先进武器及充足财政！
阿古柏之所以能够割据新疆：
首先天时，清末衰败军事难以平息新疆动乱，俄国“克里米亚战争”惨败无力扩张，新疆各部落相互攻伐混战权力真空；
其次地利，奥斯曼帝国与英属印度，俄国土耳其斯坦与清朝，势力交汇新疆互相钳制，使阿古柏受到拉拢渔利而崛起；
最后人和，借"圣裔"布素鲁克威信立足喀什，用优异军事迫使新疆各部臣服，通过外交阿古柏威慑清朝不敢武力收复；
至1875年阿古柏麾下军队约2万，配备先进武器且占据新疆复杂地势，称雄西域连列强都不愿轻易招惹，百废待兴的清朝更无必胜把握收复新疆。
文献参考：《清史稿》、《中国边疆史》、《哈萨克民族简史》。
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