王莽回到封国后闭门不出，安分守己。他的次子王获因专横，杀死了家里的奴婢，这在当时本是一件可大亦可小的事情。但王莽严厉地责备了王获，并冷血地要求王获自杀。俗话说"虎毒尚不食子"，可王莽为沽名钓誉，也怕有人会借此抓他的把柄。王莽虽说是贬回封国，但朝廷里针对他的势力是暗流涌动，因此他不得不为了前途而小心翼翼。
汉哀帝驾崩之后，太皇太后王政君复召王莽为大司马、大将军，立9岁的中山王刘箕子为汉平帝，立其母卫姬为孝王后。但专权的王莽为隔离新一代的外戚，不让汉平帝的母亲卫氏来长安陪伴汉平帝。王莽的长子王宇反对这种做法，担心日后会因此而遭到报复，就与卫氏联张络，请求卫后到京城。但王莽只是增加了卫后的汤沐邑，仍不让卫后陪伴汉平帝，卫姬因为思念儿子，日夜而哭泣。
王宇与他的老师吴章商量，吴章认为王莽听不进他人的劝告，但他信鬼神，可以制造怪异来吓唬他。于是王宇让妻子的弟弟吕宽在夜里拿动物的血，洒涂在王莽的住宅。但事情不够机密，王莽下令将王宇下狱，逼其服毒而亡。王宇的妻子吕焉有孕有身，等到生下小孩后也将其斩杀。同时又下令将卫氏一族全部斩杀，只留汉平帝母亲卫后一人。手段之毒辣，却留下了一个大义灭亲的美名。
王莽的妻子是宜春侯王咸的女儿，如今成为皇后，他生下四个儿子，有两个被王莽亲自下令杀死了，因此伤心而哭瞎了眼睛。王莽下令立王临为太子，并以太子的身份在宫中照顾皇后。赐封王安为新嘉侯。王临与皇后的侍女原碧自由恋爱，产生了感情，偷偷地先同居了。但王莽来看望皇后时，却把原碧给"那个"了。原碧躺在太子怀里向王临哭诉事情的经过，于是两人计划一同杀死王莽。
