当时农民军有兵力，朱由榔的身份可以笼络民心，两者联合使广东、四川等地的抗清斗争再起。不久，永历政权控制的区域扩大到了云南、贵州、广东、广西、湖南、江西、四川七省，自此，南明也有了一定的势力。
永历政权毕竟刚建立不久，而且，一直都在抗清，内部的整治并不好。1652年的时候，孙可望、李定国也投靠了农民军，永历势力逐渐壮大，在两者联合之时，孙可望、李定国差不多已经把云南都占领了，同年攻入湖南、广东，打败了驻守桂林的南王孔有德，又在衡州杀清军统帅亲王尼堪。
不得不说，这李定国真称得上是一位猛将，若就此发展，永历和清朝对抗也只是时间问题，可惜，孙可望和李定国就在这时不和，两虎之争让清廷找到了机会。
李定国战功累累，威望也是越来越高，孙可望本就是一个心胸狭隘之人，自是不愿让别人越过自己。为了让自己成为南明的一把手，孙可望决定谋杀李定国。李定国不想内部相争，便自愿离开，顺便带兵收复广州等地。没想到，李定国战争失利，李定国回到贵州，接走了被孙可望挟持的朱由榔。
