割据并州，游击冀州
功夫不负有心人，张燕成为了并州最强的山贼，势力比同在并州发展的张杨还要大，黑山势力遍及冀州常山、赵、中山、并州上党、司隶河内，共涉及三州。张杨属于丁原系，本是正规军。张燕是农民反贼阵营，张燕被史学家所忽视，也是因为他的山贼身份。张燕把组织发展到了十多万人，和宋江一样，也想从良当一个正正当当的官，于是他派人去洛阳投降，汉灵帝封他为"平难中郎将，使领河北诸山谷事，岁得举孝廉、计吏"。当了官才发现不过瘾，到处要受到朝廷节制，张燕索性又反了，入侵河内。奉命去征讨张燕，很快便打败张燕。
黑山也算是黄巾军的别支。青、徐州黄巾曾想放弃根据地，西向与黑山联合，被公孙瓒大败。《后汉书》："初平二年，青、徐黄巾三十万众入勃海界，欲与黑山合。瓒率步骑二万人，逆击于东光南，大破之，斩首三万余级。贼弃其车重数万两，奔走渡河。瓒因其半济薄之，贼复大破，死者数万，流血丹水，收得生口七万余人，车甲财物不可胜算，威名大震"。
黑山军的头目繁多，包括与黑山有染的头头，《九州春秋》列出了二十支：黑山、白波、黄龙、左校、牛角、五鹿、羝根、苦蝤、刘石、平汉、大洪、司隶、缘城、罗市、雷公、浮云、飞燕、白爵、杨凤、于毒。
