东汉末年，天下三分，魏蜀吴三国鼎立。而蜀汉的君主刘备，虽然打着复兴汉室的旗号，笼络了一批前朝老臣的忠心，但仍然是三国中最弱的那一个。
在刘备称帝后不久，先是新高气傲的关羽与东吴撕破了脸面，随后大意失荆州。而后刘备气急攻心，没有听取诸葛亮联吴伐曹的意见，与东吴之间剑拔弩张，张飞为了给关羽报仇，亲自率兵讨伐东吴，不料醉酒后鞭打士卒，引起公愤，落了个出师未捷，身先死。
这一下孙刘联盟彻底破裂，桃源结义的三兄弟，只剩下了刘备一个孤家寡人，刘备心力交瘁之下，病倒不起。
此时刘备称帝还不到一年，蜀汉基业未稳，又接连遭遇大败，满朝上下人心惶惶。刘备有感于自己命不久已，只能召来一帮忠心老臣，才有了历史上著名的白帝城托孤。
