消灭了当年背信弃义的高昌回鹘国，逐步吞并广大的喀喇汗王朝土地，打败西亚讨伐联军，收服葛逻禄人。几番征伐，疆域扩张到咸海，势力范围达到西亚。西辽成为中亚地区的霸主，宗主国。耶律大石踌躇满志，有了打败金国，一雪前耻的想法。
公元1134年，西辽集结兵力，开始东征金国的战争，然而，现实很残酷，东征部队，走了上万里，却没有发现金国部队，将士却死伤惨重，粮草补给也出现危机，落魄而回。
但是此次东征引起了金国的注意，金国下决心要消灭西辽。公元1135年，金国讨伐西辽，然而金国轻视了西辽的战斗力，加之金国部队中有辽国旧部，阵前倒戈，内外夹击之下，金国大败，此后就断了灭西辽的念想。
