后仇池已经称臣，拿下赫连勃勃的胡夏之后，河东以西只剩下西秦、北凉、西凉三个弱国，刘裕即使不能一鼓作气拿下它们，但它们对刘裕也构不成威胁，等到和北魏这个劲敌分出胜负之后，这三个弱国不是归顺就是被灭，那么刘裕能击败强大的北魏吗？
386年拓跋珪趁前秦四分五裂之际自称代王，重建代国（代国是北魏的前身，由拓跋珪祖父拓跋什翼犍于338年建立，376年被前秦苻坚所灭），398年正式定国号为魏，拓跋珪在和后燕的争雄中逐渐占据上风，同时又击败贺兰、铁弗、高车、柔然等草原民族，北魏在他手上得到快速发展，不过他在409年的宫廷政变中遇弑身亡，刘裕攻灭后秦的417年北魏在位的是拓跋珪之子明元帝拓跋嗣。
相对而言，拓跋嗣虽然能力不俗，但是比起其父道武帝拓跋珪和其子太武帝拓跋焘还是有所不如，北魏此时的军事实力也比不上拓跋焘时期，如果刘裕坐镇长安顺利攻灭胡夏的话，挟大胜之势和北魏争锋，以其麾下强兵猛将和举国之力击败北魏虽有一定难度，但是笑到最后的应该还是刘裕。
