建安七年（202年）刘备第三次前往隆中拜访诸葛亮《三顾茅庐》后请出诸葛亮，诸葛亮出山没多久，建安十三年（208年）刘表病逝，其二子刘琮继位，听到曹操南下的消息，遣使投降。刘备在樊城知道后，率军队和百姓南逃，曹军在当阳长坂追上并大破刘军。刘备败走夏口，而孙权之前又派鲁肃到来观察情况，并向刘备建议向孙权求救，诸葛亮便自荐到柴桑作说客，与鲁肃结为朋友。诸葛亮联合东吴孙权，在赤壁大败曹操大军。
之后帮刘备占领荆州等地，至此天下三分，成鼎立之势，后又得益州，败张鲁，得汉中，可谓是顺风顺水的，一步步的帮助刘备称王称帝，至章武三年（223年）二月，刘备病重，召诸葛亮到永安，与李严一起托付后事，延至四月，刘备逝世，刘禅继位，封诸葛亮为武乡侯，开设官府办公。不久，再领益州牧，政事上的大小事务，刘禅都依赖于诸葛亮，由诸葛亮决定。
建兴三年（225年）春天，诸葛亮率军南征，深入不毛之地讨伐雍闿、孟获，诸葛亮采取参军马谡的建议，以攻心为主，先打败雍闿军，再七擒七纵孟获，至秋天平定所有乱事。蜀汉在南中安定并获得大量的资源，并且组建了无当飞军这支劲旅。经过长期积累，有了北伐的基础。诸葛亮平生可以说少有对手，都被他一一摆平，但在北伐期间确遇到了对手，有曹真司马懿，还有一个很少有人知道，那么他是谁呢？？？
