东北方向，有两大势力汇聚着，一个是乌桓，一个是鲜卑。乌桓部落由于内部长期的势力角逐比较严重，所以本来不足为患。但由于其常年与燕国交战，实力不凡。曹操一方面想方设法让乌桓内部的分歧加重，一方面步步蚕食消耗外围势力，才得以控制。至于鲜卑族，虽然其势力相比乌桓还很小，但为了在南下之前扫除后顾之忧，所以曹操在官渡之战后就率领大军数次讨伐，直到鲜卑族彻底俯首称臣为止。
西南方向，长期以来都是一个十分头疼的问题。在刘备入主西南之前，南蛮部落就十分嚣张，经常骚扰附近居民。刘备入主西南后，一方面派出马稷进行讨伐，一方面收拢当地的居民，联合起来抵抗南蛮。但由于其部落首领孟获对于汉族的统治十分反感，所以经常是蜀军进后孟军退，根本无法长时间消除后患。直到诸葛亮亲自率大军深入不毛之地，七擒孟获，最终以德服人，才永远解决了西南后患，得以安心出师北伐。
东南则是百越之地，很多深山野林，刚开始让孙权头疼不已。后来，学习了诸葛亮的策略后，开始有了大的改善。首先，聚拢当地的百姓，实行坚壁清野的策略，使蛮族无法从百姓中获取利益。然后，采取了高压策略，只要抓住，就要严惩不贷，多杀鸡儆猴，最终，平定了东南。
