汉朝之后，华夏族和西戎、南蛮、东夷、百越、巴蜀、北狄等融合而成为了汉族。但是华夷之辨却依然没有改变。魏晋时期，游牧民族大量涌入中原，最终爆发了永嘉之乱，西晋灭亡。此后在北方形成了十六国。到了439年，鲜卑族拓跋氏建立的北魏统一了北方。之后的东魏-北齐，西魏-北周都是鲜卑族建立的国家。之后的隋唐被认为是中国古代辉煌的时代之一，然而根据一些历史学家考证，隋唐的皇族可能都是鲜卑族的后代。隋唐是一个十分重视门第的社会，隋唐家族为了和名门贵姓攀上关系，自然也就伪造家谱。
唐太宗
唐朝灭亡后，中国进入了五代十国时代。北方经历的五个朝代中，沙陀族可算是非常想显耀。后唐李克用、后晋创建者石敬瑭、后汉创建者刘知远均为沙陀人。此后，汉族的后周和宋朝接替了沙陀的政权，并统一了五代十国。然而两宋时期，更是少数民族政权兴盛的时代。契丹族建立了辽国、西辽，党项族建立了的西夏，女真族建立了金国，还有西南的大理国，后来在北方还兴起了蒙古国。
