唐武宗继位后，年号会昌，重用名相李德裕推行一系列新政，贬黜牛党成员，抑制宦官权势，讨平泽潞，驱逐回鹘，释放僧侣奴仆促进生产，唐朝迅速恢复到元和末年的良好局面。
此时有名将张仲武、刘沔、石雄，回鹘亡国后，新的草原霸主黠戛斯臣服于唐。
唐宣宗继位后，年号大中，罢黜李德裕，用牛党成员执政，仍然抑制宦官，建立情报网，整顿吏治。
瓜沙汉人张义潮收复河西十一州，归唐求册命，唐朝授予归义军番号，又派兵从分裂的吐蕃里收复五州七关，降服党项部落，中晚唐疆域进一步扩大。
唐懿宗继位后，年号咸通，通过凉州会战、庭州会战、于阗归唐，帝国的触角重新伸到东疆、南疆。
