而在这个时候，蒙古向南宋表达了友好，宋廷的赵珙和苟梦玉出使蒙古，南宋和蒙古的关系密切起来。不过随着金哀宗的即位，这位明智一点的皇帝，改变之前的策略，试图和南宋交好，但此时南宋却表现得很冷淡。而蒙古见金军从南宋撤军后，觉得南宋并没有起着牵制金朝的作用，因此和南宋的交往也少了。
不过成吉思汗似乎想给南宋一点颜色瞧瞧，因此在打西夏的时候，还威胁南宋向蒙古称臣，并派一支军队入侵，历史上称为丁亥之变。宋将不战而降，丢了三座城池。不过蒙古只是抢了财物，随着成吉思汗病逝，就撤军了。
从此之后南宋也记恨起了蒙古，于是和金朝在一定程度上联盟，布起了严密的设防。而蒙古进攻接连受挫，也让他们意识到联合南宋也是很有必要的，不过南宋没有那么傻，并没有接受蒙古虚伪示好。
