西晋灭亡后天下大乱，各方名族为夺天下挑起争端，后建立了十六个国家，被历史称为十六国时期。本在乱世，天下人为夺得帝位耍尽手段都在情理之中，但是有这么一个人，为了帝位不惜以色侍人勾引嫂嫂最后夺得天下。
此人就是后燕慕容垂的幼子慕容熙，慕容垂死后，他的儿子慕容宝继位，慕容宝被鲜卑贵族兰汗所杀，最后慕容宝儿子慕容盛杀死兰汗后自立为王，成为后燕第三代皇帝。慕容盛继位后立自己庶出的母亲丁氏为太后。
慕容熙的侄子继位后，他的野心再次燃起。他垂涎帝位已久，此时他想到了一个很好的帮手，就是自己的皇嫂丁太后，丁太后本是一位风流女子，如今早年丧夫，所以闺中寂寞，而慕容熙是一位风流潇洒的美男子，刻意的接近讨好丁太后的心。
慕容熙为了帝位与自己的皇嫂，当今皇上的亲生母亲发生了不伦关系，并且巧言辞色让丁太后为他谋帝位，而沉迷于温柔乡的丁太后已经对慕容熙言听计从，两人正计划如何夺帝位时，慕容盛却被人刺杀。
