由于王莽篡位，早被打败的匈奴颇有卷土重来的征兆，汉明帝决定向汉武帝学习，再次打通西域，令匈奴一分为二，再也不可能长驱直入威胁长安。公元74年，东汉派出以"将二代"为核心的精锐骑兵14000人，这一万多骑兵在东汉开国元勋子孙率领下，在西域进行了一系列魔性用兵的神奇操作，要么穿插，在部分战场形成优势兵力，最终直取敌人要害，战胜之后不纠缠，立即切换战场痛揍援军，就这样几轮攻击下来，车师国彻底归顺汉朝。
眼看西域都护已经重新设置，窦固、耿秉率大军凯旋回到长安，而西域都护陈睦，戊校尉耿恭则带领几百人，就这么留在了金蒲城。 结果听说窦固大军已经撤走，匈奴再次派兵攻打车师国。耿恭三百援军在十余万匈奴大军面前连个水花都没打，一看野战不可能胜利，赶紧退回了金蒲城。
随后焉耆、龟兹眼看匈奴兵马众多，索性再次投降匈奴，并毒杀了西域都护陈睦，耿恭带领上百人守城，此时城中粮草尚足，汉军开始折腾各种阴谋诡计，箭头射中匈奴骑兵后，眼看对方伤口腐烂，痛苦不堪，城头汉兵又搞起了心理忽悠："汉家神箭，其中疮者必有异！"
