在经过几年的努力后，洪兴小朝廷逐渐出现了兴旺的局面。为了凝聚人心、提振士气，吴三省决定出师北伐昆明，为先帝报仇。
洪兴七年（1668）二月，吴三省率军二万人出师北伐，在宁洱击败清军，占领了宁洱城。四月，又向昆明推进。六月同清军激战，互有胜负。七月，在距离昆明城不足七百里的一个叫来巴山的地方，清军将明军围困。吴三省率军苦战，士卒死伤大半，被迫杀出一条血路逃走。清军在后边紧追，明军占领的地方又被清军夺去。
九月，吴三桂派军向兴朗城进发。十一月，双方在兴朗城二百里外的山林里激战，清军由于不熟悉地形，被打的惨败，狼狈逃走。吴三省纵军追击，又中了埋伏，战败后逃走。
这一仗，双方均没占到什么便宜。吴三省明白，这个时候还不是与清军算总账的时候，以明军的实力还难敌清军，只好继续执行休养生息政策，等待时机。
