之后他吞并本家嫡系主儿勤部，1201年击败蔑儿乞部，与札木合决裂，1202年歼灭塔塔儿部，1203年与王罕决裂并击败之，1204年消灭乃蛮部，1205年彻底歼灭蔑儿乞部和札木合部，1206年统一蒙古高原，建立大蒙古国，开始磨刀霍霍向四周。
当时表面上最强大的金国是承平天子完颜璟在位，这位自诩为汉家天子的金章宗正面对南边宋国的北伐问题，还有北边日益崛起的蒙古。
在北方，金国加固西北边防，进行抵御蒙古的各种准备，在南方，狠狠的修理组织混乱、领导无方的宋国北伐军，这场荒唐的北伐因为宋国迅速上演的一场政变而终结，金章宗继续苦恼的面对自己的继承人危机。
南方的宋国正是宋宁宗赵扩在位，赵扩是一位智商比较拙计的人，内有爱后杨桂枝参政，外有信任的扶持者韩侂胄专权，赵扩的苦恼就是他最信任的两个人却互相讨厌对方。
