刘备带着百姓们你和参残余的所剩无几的兵马逃到了荆州，后来又跑到了江夏。曹操的南下，使东吴方面有所警觉。于是，东吴就派鲁肃到刘备这来探口风，想知道曹操的真正意图。而诸葛亮早就知道东吴那边会这么干，就跟鲁肃说明了利害，说曹操此行不仅仅是针对自己的主公刘玄德，还想吞并东吴，一统天下。鲁肃也以为是这样，然后两个人就商量着"联吴抗曹"的大计。
但是，这还仅仅是诸葛亮代表刘备和鲁肃商量的对策，东吴那边还不知道能不能同意呢。于是，诸葛亮就跟着鲁肃一块去了江东。到了东吴，第一天发生的事想必大家都知道，那就是诸葛亮一人独自大战一群喷子。面对东吴张昭等一群腐儒的刁难，孔明用"舌头"就干掉了他们，自己还占尽了道理。
