此时他玩了一把心理战，将毒药涂在箭头之上，射向匈奴骑兵时还念念有词：汉家神箭一出，必有祸事来临！（汉家箭神，其中疮者必有异）中了毒箭的匈奴人，看到自己的疮口上流出的血液如同沸水一般，确实心理害怕。
天公也在帮助耿恭，常年无雨的西域，居然出现了狂风暴雨。匈奴人一阵恐慌，就在这转瞬即逝的战机到来时，耿恭竟然率领城中几百士兵杀出城来。虽然有两万骑兵，但匈奴人完全被这气势所吓倒，丢盔弃甲，夺路而逃。
匈奴人退兵了，耿恭是不是赶紧带着部队回汉朝搬救兵呢？他不能，因为镇守西域，就是他的职责，除非有皇命，否则战死沙场才是作为汉家子弟的宿命。不过，考虑到金蒲城实在不好防守，耿恭决定迁移到城下有溪水当护城河的疏勒城。另外，他派出范羌去朝廷报信，请求速派援军。柳中城的关宠身染重病，也派人前往朝廷。
匈奴人果然在三个月后如约而至，他们回过神来，一定要吃掉汉朝这支军队。这次形势比以往更为恶劣，车师国已经背叛了汉朝，反倒帮助匈奴来打琉勒城。同时，耿恭得到消息，汉明帝已然驾崩，朝廷在举行国丧，短期内是不会派出援军。
