北方经历了十年的战争，石勒终于灭掉了前赵，后赵统一了中原地区。成汉夺取了南中地区。这一时期呈现的是后赵、成汉、东晋三足鼎立局面，持续了20年。其他还有东晋诸侯国前凉、代国、前燕三国。公元347年，东晋桓温大举伐成汉，尽灭其国，两年后成汉残余势力被消灭，三国鼎立局面也正式被打破。后赵也在公元351年覆灭，北方出现前燕、前秦、冉魏、段齐等割据势力。
第四个：前秦、前燕、东晋（公元352年——公元370年）
公元352年，冉魏灭亡。苻健在长安称帝，建立前秦；慕容儁抛弃东晋封的燕王，在中山称帝，建立前燕。新兴的两国与一直存在的东晋又出现了三国局面，持续18年。这一局面在公元370年被打破，苻坚攻破邺城，覆灭前燕，由此开始了东晋、前秦南北对峙局面。随后前秦灭代国、前凉，统一北方，并吞并东晋蜀地，看起来似乎大有一统天下之势。但随着淝水之战的失败，前秦统一之梦玉碎，北方再次陷入混乱局面。
第五个：西魏（北周）、东魏（北齐）、萧梁（南陈）（公元535年——公元577年）
东晋十六国的局面被刘宋、北魏结束。南北朝时代来临。南北对峙局面一直持续到公元534年。公元534年，北魏分裂。随即出现由高氏控制的东魏和宇文氏控制的西魏，南边则是萧梁。公元550年，高氏取代东魏，建立北齐；公元557年，宇文氏取代西魏，建立北周，陈霸先取代萧梁，建立南陈。这一局面持续42年之久。公元577年，北周吞并北齐，北周、南陈对峙。公元581年，杨坚篡周建隋，公元589年，隋朝灭掉南陈，统一全国。在二十多年后，一个伟大的朝代出现，成为中国古代的第二个封建时代巅峰。
第六个：北宋、辽、西夏（公元1038年——公元1115年）
公元916年，耶律阿保机称帝，建立契丹国；公元960年，赵匡胤篡周建宋，北宋成立；公元1038年，夏州节度使李元昊李元昊称帝，建立西夏。北宋、辽、西夏三足鼎立局面形成。在这三国之中，辽国和北宋实力强大，西夏则成为两国制衡实力的平衡器。这一局面直到公元1115年完颜阿骨打建立金国才被打破，随后金国与北宋联合灭掉辽国。公元1127年，金国灭掉辽国之后大军南下，灭掉了外强中干的北宋。
第七个：南宋、西夏、金国（公元1127年——公元1227年）
北宋灭亡后，宗室康王赵构在南京建立南宋，随后迁都临安；西夏对金国称臣。南宋、西夏、金国三足鼎立。南宋和金国在初期战乱不休，南宋想光复故土，金国想统一天下，然而随着时间的推移，发现彼此不能吞并对方。于公元1141年，金、宋两国在绍兴达成和议，三国之间出现了巧妙的平衡。但在金国的疆域之中，却有一股洪荒之力在不断壮大，数十年后将席卷整个亚欧大陆。
第八个：蒙古、金、南宋（公元1227年——公元1234年）
