元末时期，天下大乱，内部也是分崩离析，当时唯一能够拯救的将领是帖木儿，他骁勇善战，带着蒙古军队，打败了红巾军，红巾军看到他就害怕，就连朱元璋都和他暗暗通信，希望能够放过自己，帖木儿的手下有两个大将，是和，王保保是一个猛将，李思齐一个汉人在元朝军中，也是表现得!
帖木儿带着她们两个人收复了河南等地方，为元朝立下大功，但是不久之后帖木儿就被杀了，后来就是王保保当了主帅，他和李思齐不和，于是李思齐带着部下就转战陕西，自立山头。洪武元年，朱元璋让和攻打元朝，逃跑，王保保撤出中原，守在雁门关，徐达在雁门关打败了王保保，开始收复失地。李思齐在多番反抗之后，不敌徐达，从陕西到了甘肃，后来被人围攻，最终选择投降!
