忽必烈依据万言书的理念，对汉地治理进行改革。当时的邢州作为封地归属两个蒙古贵族，蒙古贵族对征服地区的治理方式为：横征暴敛、搜刮无度。邢州城人口由一万五千户，老百姓逃亡后，剩下五六百户人家。
两个蒙古贵族没有办法了，求助忽必烈，忽必烈任命脱兀脱、张耕为邢州安抚使，刘肃为商榷使，按照汉法回复农耕、赋税等新政，一个月之内，户增两万。不到一年，邢州成为当年政绩考核第一。忽必烈又在关中设宣抚司，在对南宋作战基地河南设经略司。
忽必烈平定云南、汉地改革成功，被蒙哥汗削兵权
公元1252年，蒙哥汗让忽必烈亲率大军南征大理，忽必烈从六盘山南下，到达四川松潘，兵分三路，穿越吐蕃东部，迂回包抄，攻克大理。攻克大理以后，刘秉忠建议忽必烈，采用怀柔政策对待老百姓。
云南平定、汉地改革成功，远征大理成功，极大地树立了忽必烈的威望。随着忽必烈势力不断壮大，经济不断地发展，钱粮也越来越多。对蒙哥汗说忽必烈怀话的人，也就多了起来。时间长了，蒙哥汗开始怀疑忽必烈有不轨之心。
