东汉末年，天下大乱时，董卓进京废掉了刘辩，立刘协为帝，即汉献帝，后来董卓被杀，汉献帝辗转流落，终于到了曹操手里，曹操挟天子以令诸侯，很快在三国乱世中崛起，成为独霸北方的诸侯，汉献帝虽然软弱，但并不傻，他一直想摆脱曹操的控制。
建安五年，汉献帝的丈人董承联合刘备，两人密谋诛杀曹操，结果事情败露，董承被杀，董贵妃也被杀，只有刘备得以逃脱，曹操知道这一切都是汉献帝在背后捣鬼，这次要不是曹操运气好，恐怕便身首异处了，可曹操却并没有反击汉献帝。
建安二十三年，曹操刚拿下汉中，准备作进一步计划可汉献帝在许都联合耿纪等人，打算推翻曹氏家族的统治，曹操在外闻讯立刻赶回来，错过了拿下刘备的最佳时机，他留夏侯渊镇守汉中，结果很快被刘备所杀，曹操的损失无疑是巨大的，这一切都是汉献帝在背后捣鬼。
