在三国中末期，名将早已不如前期的鼎盛，关张二将、张辽、太史慈早已离世。年轻一代的将领却难以为继，魏延和张郃等人挑起军中大梁。这二人可谓是棋逢对手，张郃诡计多变，武力超群。魏延也有勇有谋，在刘备手下无比勇猛。但是在诸葛亮滴第四次北伐中，张郃中其埋伏，当场被射死。而自己的老对手死了之后，魏延又是何种看法呢。
张郃本是袁绍手底的一员大将，在官渡之战中，袁绍因为没有听从张郃的意见。导致此战大败，张郃最后无奈只好投奔曹魏，成为曹操手下的猛将。听说张郃要来投奔，曹操大喜，他十分认可张郃的能力。并且认为他能跟汉朝的名将韩信相比，果然不负曹操的期盼，他在曹军中屡建奇功。成为蜀汉一国的一大劲敌，在汉中之战张郃多次打退刘备的进攻，使之忌惮不已。随后夏侯渊被杀，刘备不以为然，并说将张郃杀了才是值得高兴的事。
在公元228年，诸葛亮第一次北伐，张郃给诸葛亮留下一大噩梦。当时的蜀军声势浩大，很快将天水等三郡之地平定，此举使得曹魏对关西的统治受到极大影响。张郃临危受命，在街亭大败马谡。随后他又追亡逐北，很快将失地收复，诸葛亮代军狼狈撤回汉中。至此，张郃成了诸葛亮的眼中钉，势必要将之除掉。为此，诸葛亮决定派出魏延。在231年，诸葛亮四次北伐，与司马懿对垒。此战司马懿有十足的把握，随即将张郃派出攻打蜀国大将王平。眼看张郃来势汹汹，诸葛亮立即派魏延和吴班等人迎战，在此战中将张郃大败。并斩获魏军三千，还是精锐之军。
