十四世纪之初，察合台汗国分裂为东西察合台汗国，汗国衰落给了野心家的机会。1346年，巴鲁剌思部的合札罕袭杀了大汗，随意废立大汗，并让大汗成为傀儡，犹如中国历史上的挟天子以令诸侯，实际统治了河中十余年。合札罕死后，儿子乌巴都剌子承父业，但乌巴都剌掌控不了局势，于是西察合台汗国迎来混乱，所谓乱世出英雄，于是一个叫帖木儿的千户开始崛起。帖木儿是突厥化的蒙古贵族，“帖木儿”在突厥语与蒙古语中是“铁”的意思。
所谓河中地区，即“中亚河中地区”，指中亚锡尔河和阿姆河流域以及泽拉夫尚河流域，包括今乌兹别克斯坦全境和哈萨克斯坦西南部。
帖木儿建国之后，开始了南征北战，进一步向周边地区扩张。至1400年，帖木儿帝国灭掉波斯帝国，夺取了波斯大部和阿富汗，占领了两河流域，随即又打下亚美尼亚和南高加索。1398年，帖木儿进攻印度德里苏丹国首都德里，屠杀战俘约10万人，占领印度北部。1400年，帖木儿率兵进攻占领叙利亚的埃及马穆鲁克王朝，苏丹法莱吉亲自率兵抵抗也无济于事，整个叙利亚的领土被占领，名城大马士革被焚毁，史称“叙利亚战争”。
至此，帖木儿帝国疆域已经非常庞大了，几乎整个中亚、大部分西亚、部分南亚地区，几乎都是帖木儿帝国的领土，但帖木儿还不满足。
1404年，帖木儿西征一连串胜利之后，还不过瘾，又一次挥军20万，准备东征大明。1405年2月18日，帖木儿病逝于讹答剌，使这次东征无疾而终。其实，即便帖木儿不死，估计也很难打赢明朝，因为当时明朝处于建国之初，国力蒸蒸日上，而且皇帝是朱棣！
所谓“其兴也勃也其亡也忽焉”，缺少文明底蕴的游牧民族，往往兴盛的很快，但衰亡的也很快。
