南宋和蒙古之前一直没有正面接触。没有正面接触的原因，是因为中间隔着一个金国、一个西夏。等到西夏和金国灭亡以后，蒙古才可能和南宋正面交锋。
不过，在西夏灭亡而金国还没有灭亡的时候，南宋与蒙古就已经有战事了。事情是这样的：蒙古为了消灭金国，多次派人和南宋联系，要求联宋合抗金。南宋起先比较摇摆，不敢应承。后来，蒙古又提出，希望南宋能够借一条路给他们，他们抄金国的后路。这样可以避开金国最厉害的黄河潼关防线。南宋答应了。
（蒙古军队）
但是，当1231年底，蒙古王子拖雷率军从四川通过，去抄金国后路的时候，蒙古军竟要求四川给他们准备粮草，并且态度傲慢无礼。这事让南宋军队非常生气，南宋军队杀掉蒙古先锋搠不罕，并烧掉栈道，不让蒙古军队借道。这事发生后，拖雷非常生气，一怒之下，带着军队杀进四川，连破四川北部城寨140座，并对一些反抗猛烈的城市进行了屠城。最终，两国签订了停战协议，还是允许蒙古过去，最终两国联合起来，灭掉金国。
灭金以后，南宋趁蒙古回撤的空档，急于收复曾经被金国占去的“三京”，也就是北宋的三个京城：东京开封府（今河南开封）、南京应天府（今河南商丘）、西京河南府（今河南洛阳）。蒙古很生气，围困了攻入洛阳的南宋军队。这场战的结果，仍然是南宋失败，两国再定和平协议。
1235年，蒙古发动第二次西征，同时，分三路大军，向南宋进攻。此时蒙古大汗是窝阔台。这次蒙古的全国性军事行动，重点是西征。西征都是由所有宗王的长子任统帅，叫长子西征。而南侵南宋主要是窝阔台自己的两个儿子阔端、阔出以及一个侄子口温不花。军队也不是最主力的部队。这次南侵，蒙古军在四川打得顺风顺水，连续对四川进行了三次全面性的抄掠，杀掉四川军民约150万人。不过，在另外两个战场：两淮及中原，蒙古军打得并不是很好。不好的原因，主要是遇上了南宋主力干将孟珙、杜杲等人。不但如此，整个南侵统帅、窝阔台确立为王储的儿子阔出还被打死了。所以，这次南侵，虽然蒙古杀了不少四川人，但总体以蒙古失败告终。
