拟发债150亿收购贵州高速 茅台助地方消债

2020-09-18 09:23     时代财经

文/王言

9月16日,据上交所公司债券项目信息平台披露,中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司(简称"茅台集团")拟面向专业投资者发行不超过150亿元公司债券(含150亿元)。

根据茅台集团发布的债权募集说明书,本次债券票面金额为100元,按面值平价发行,发行期限不超过7年期(含7年),由五矿证券作为本次债券的主承销商及受托管理人。

茅台集团表示此次发行债权的偿债资金主要来自于日常经营所产生的营业收入、利润和经营活动产生的现金流入。而对于发行债券的理由,茅台集团在债权募集说明书中表示,拟用于对贵州高速公路集团有限公司(简称"贵州高速")股权收购、偿还有息债务、补充流动资金需求等。

根据债权募集说明书,贵州高速是贵州省公路行业的龙头企业,成立以来始终以贵州高速公路建设和运营管理为主,建成贵阳至遵义等四十余条高速公路,拥有贵州东西南北四条出省大通道。截至2019年末,贵州高速建成高速公路通车里程达3848.61公里,占 2019年末全省高速公路通车里程约54.95%。

公开资料显示,贵州省国资委已将所持有的贵州高速的部分股权转让给茅台集团,转让价150亿元,和此次发行债券规模相同。

对此,香颂资本董事沈萌在9月16日晚接受时代财经采访时分析,从业务层面来看,茅台集团并没有跨界买入贵州高速的股权的需求。不过,贵州省作为一个不发达省份,财政收入有限,基建项目投资缺口大,而茅台集团作为贵州省属国企,既是金母鸡,又是钱袋子,需要对贵州政府进行"输血"。

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