美国 " 断供 " 第一天,华为怎么样了?(2)

2020-09-17 09:15     观察者网

与手机芯片至少数千万的需求不同,华为每年基站出货量在几十万台左右。而且其中很多芯片是 28 纳米及以上的工艺,英特尔等厂商有拿到美国的出货许可。兴业证券在研报中透露,华为目前基站端 7 纳米芯片、零部件备货充足,有望支撑数年经营发展。

《证券时报》援引产业链消息称,华为高层对于芯片禁令暂时没有 B 计划," 应该主要还是寻求国产替代方案 "。有知情人士、半导体专家坦言,为高端芯片寻找国产替代并不容易,面临技术瓶颈和时间上的挑战。

这位专家认为,华为可能将从高端手机业务 " 降维 "。" 华为现在真的‘没路’了,高端方面确实做不了了,后续只能降维做汽车或者 OLED 驱动等,以及发展发力笔记本电脑、平板等其他手机周边产品。"

但电信行业资深独立分析师黄海峰向《环球时报》表示,他不认为华为会完全放弃高端智能手机业务。" 最糟糕的情况是暂停销售。"

中芯等企业申请继续供货

外媒关注美国大选带来变数

据第一财经,中芯国际 15 日下午表示,公司严格遵守相关国家和地区的法律法规,已按相关规定向美方申请继续供货华为。台积电、高通、联发科、三星、SK 海力士等公司此前也向美国商务部提交了申请。但目前尚无任何公司获得相关许可证。

另一方面,华为近两年来未雨绸缪、在美国打压下开始提前囤货,也起到了作用。财报显示,华为 2018 年底整体存货达 945 亿元。其中原材料为 354.48 亿元,较年初增加 86.52%,其占比与增幅均创下近九年新高。去年华为整体存货更是同比增长 75%,价值超过 1600 亿元。其中原材料同比上涨 65%,价值达到 585 亿元。

台媒报道,禁令生效前几个月,华为大量采购由海思设计、台积电生产的麒麟 9000 晶片,以及其他厂商的芯片现货。台积电、联发科等超过 20 家当地半导体厂商 8 月营收破历史纪录。

日本经济新闻援引腾旭投资(J&J Investment)首席投资官程正桦(Jonah Cheng)称," 华为已经为短期需求囤积库存,所以最新的禁令不会立即产生影响。"

他还表示,正密切关注美国 11 月大选之后是否会修改华为禁令,以及届时中国政府的回应。而前述券商分析师也提到,禁令问题应该等美国大选的结果。

英国广播公司援引业内人士分析,美国大选后确实有可能会放松对华为的禁令,因为华为体量庞大,一刀切的禁令也导致美国半导体行业蒙受不小损失。

美国半导体行业协会(SIA)和国际半导体产业协会(SEMI)过去几个月相继发布声明,强调禁令已导致与华为无关的企业损失将近 1700 万美元,将抑制企业购买美国制造设备与软件的意愿,最终伤害美国的半导体产业,给供应链造成巨大的不确定性和破坏性。

" 长期来看,除了侵蚀美国产品的既有客户基础,也加剧企业对美国技术供应的不信任,更促使其他企业努力取代美国技术。"

美国塔夫茨大学经济史学教授克里斯 · 米勒 15 日也在《纽约时报》撰文发表类似观点。他认为,美国能够在芯片领域 " 断供 " 华为,靠的是背后数十年来科研投入所积累的技术优势;但从芯片制造到设计,美国正失去优势,台积电、海思等已经超过或在奋起直追。中国政府也决心加大半导体自主研发的投入。

米勒表示,华盛顿 " 将供应链武器化 " 打压华为的做法,会给予盟友与对手同样的理由来减少对美国产品的依赖。而一旦外国决心降低对美国技术的依赖,动摇的将是美国的科技霸权地位。" 对华为的‘绞杀’可能意味着美国对全球科技公司的打压极限。"

就在 15 日华为遭 " 断供 " 的同时,美国国务卿蓬佩奥却志得意满地称,相信 " 值得信赖的 " 西方公司也能拿出有性价比优势的产品与华为 5G 竞争," 西方技术将会主导(全球)电信市场。"

美国科技新闻网站 AndroidAuthority 近日发起一项 3564 人参与的调查显示,67.62% 的受访者认为美国政府对华为的打压 " 太过分 "、应该撤销。发起人认为这个结果 " 并不意外 ",因为美国政府从来没有拿出华为 " 威胁国家安全 " 证据。

9 月 16 日,高通中国区董事长孟樸在新华网专访中表示,"5G 与科技产业的全球化合作密不可分,这是大势所趋,高通希望通过进博会平台助力更多中国企业在国内国际市场取得成功。"

墨卡托中国研究所(MERICS)的高级分析师约翰 · 李表示,美国不太可能阻止中国投资半导体的步伐。" 从中长期来看,中国将有可能取代美国的技术,并发展完整的国内半导体供应链。"

AndroidAuthority 网站调查显示,67% 的受访者认为美国打压华为 " 太过分 "

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